في الخقيقة لقد اعجني هدا المقال و لما راينه فيه من افادة للاعصاء اردت ان اشارككم اياه
عملات السلع
سوف نلقي نظره على السلع الأساسية وكيفية ارتباطها بما يسمى بعملات السلع.
ما هي عملات السلع الأساسية؟
في عالم تداول العملات. عملة السلع هي العملة البلد الذي تشكل المواد الخام (المعادن الثمينة ، والنفط ، والزراعة ، الخ) جزء كبير من صادراته.
بالطبع هناك العشرات من البلدان التي تناسب هذا الوصف ، ولكن معظم العملات تداولا هي الدولار النيوزيلندي ، الدولار الاسترالي والدولار الكندي.، ، كما أنها تعرف باسم دولارات سلعة أو "Comdolls" للاختصار. هذه العملات الثلاث هي من بين أزواج العملات الرئيسية ، مما يعني أنها تتمتع بسيولة كبيرة وتداول نشط.
كيف تؤثر على السلع عملات السلع؟
المواد الخام مثلا يؤلف جزءا كبيرا من صادرات هذه البلدان ، وارتفاع في أسعار السلع الأساسية ربما يؤدي إلى ارتفاع في قيمة عملة البلاد ، والعكس بالعكس.
دعونا نلقي نظرة على العملات والسلع الرئيسية ونرى الى أي مدى ترتبط حركتهم لبعض السلع الأساسية...
الدولار الكندي (كندي) والنفط
النفط هو شريان الحياة للعالم الصناعي ، وبالتالي فهو اكثر السلع التي تحظى بمراقبه على درجه عاليه من قبل المتدولين . في حين أن النفط غالبا ما يطلق عليه
"الذهب الأسود" ، او الـ Black Crack
وكثير من البلدان التي تنتج النفط ، وتملك احتياطيات هائلة منه تميل إلى الاستفادة من الارتفاعات في أسعار النفط ، بما في ذلك كندا. كندا هي واحدة من أكبر الدول المنتجة للنفط عالميا وتحتفظ باحتياطي كبير من النفط حيث انها تحتل المرتبة الثانية بعد المملكة العربية السعودية ، الأمر الذي يجعل كندا تعتمد في اقتصادها على هذه السلعه الثمينهبشكل كبير. وهي أيضا أكبر مورد في العالم للولايات المتحدة الامريكيه والتي تعتبر بدورها أكبر مستهلك للنفط في العالم. ولان النفط يشكل جزءا كبيرا من الاقتصاد الامريكي وارتفاع أسعار النفط تميل إلى أن يكون لها تأثير سلبي على الاسهم الامريكية والدولار الأمريكي.
نستنتج من ذلك ان ارتفاع أسعار النفط تميل إلى أن تكون جيدة بالنسبة لكندا / سيئة بالنسبة للولايات المتحدة ، في حين أن انخفاض أسعار النفط تميل الى ان تكون سيئة بالنسبة لكندا / جيد بالنسبة للولايات المتحدة -- كيف يمكننا أن نلعب هذه الفكرة في أسواق تبادل العملات؟
دعونا نلقي نظرة سريعة على رسما بيانيا تتراكب أسعار النفط والدولار الأمريكي / الكندي :
كما ترون من الرسم البياني أعلاه ، تحركات سعر الدولار الأمريكي / الكندي والنفط والتي ترتبط ارتباطا عكسيا من بعضها البعض -- ومعنى الاتجاهات النفط أعلى ، والدولار الأمريكي / الكندي الاتجاه يميل إلى أدنى والعكس صحيح....
(الدولار الأسترالي) والذهب.
الجميع يحب الذهب -- كيف يمكنك أن لا تحبه؟ انه ذلك المعدن البراق ، الذي يصنع منه اروع المجوهرات. إلى جانب ذلك ،الذهب يستخدم في العديد من العديد من التطبيقات مثل الأسلاك الية التوصيل المستخدمة في التطبيقات الالكترونيه والعديد من التطبيقات الاخرى.
وفي عالم المال يعتبرالذهب ملاذا آمنا ضد التضخم ، ومن أكثر السلع المتداولة في الاسواق. حسنا ، السؤال المهم والجوهري كيف يمكننا الاستفاده من هذه المعادله في المتاجرة في العملات؟ للإجابة على ذلك ، سوف نلقي نظرة على الدولار الاسترالي.
لماذا الاسترالي ؟؟؟!!!!
أستراليا هي واحدة من أكبر الشركات العالمية المنتجة للذهب فهو يشكل أكثر من 50 ٪ من صادراتها من السلع الأساسية بما في ذلك المعادن الثمينه. لذا فإنه ولكثير من المتداولين "تداول الدولار الاسترالي هو تماما مثل تجارة الذهب"
هذه السلع تشكل جزءا كبيرا من الناتج المحلي في استراليا؛ لذا تجد الكثير من المتدولين يراقبوا ارتفاع وانخفاض أسعار السلع الأساسية ، وخصوصا الذهب ، والتي يمكن أن تؤثر في اتجاه الدولار الاسترالي. دعونا نلقي نظرة على رسما بيانيا المقارنة من الذهب والاسترالي.
وفي عالم المال يعتبرالذهب ملاذا آمنا ضد التضخم ، ومن أكثر السلع المتداولة في الاسواق. حسنا ، السؤال المهم والجوهري كيف يمكننا الاستفاده من هذه المعادله في المتاجرة في العملات؟ للإجابة على ذلك ، سوف نلقي نظرة على الدولار الاسترالي.
هذا هو الرسم البياني الشهري الذي يقارن بين حركة سعر الذهب والدولار الأسترالي / الدولار من بداية يناير 1980. و كما ترون ، الحركتين وكانت هي نفسها ، وخلال الفترة من يناير عام 1980 إلى حوالي يناير 2002 يمكن بنظرة بسيطه على الشارت ان تلاحظ ان حركة اسعار الذهب يمكن ان تشكل مؤشر مهم للتعرف على حركة الاسترالي.
في "النجوم الحمراء" أعلاه تظهر نقطة تحول رئيسية في الذهب. هذه نقطة تحول يبدو أن تحدث قبل نقطة تحول رئيسية في الاسترالي. هذه العلاقة تغيرت في حوالي العام 2002 حركات السعر كانت من الناحية العملية نفسها حتى ارتفاعا الذهب القوي من عام 2005 إلى عام 2006.
تماما كما تعرفنا على العلاقه بين النفط والدولار الكندي ، يمكن أن يراقب المتداولون اتجاه أسعار الذهب للحصول على ميزة اضافية في تحليلهم للأسترالي حيث ان اتجاه اسعار الذهب تعتبر مؤشر الى الاتجاه الذي سوف يذهب اليه الاسترالي.
بالنسبة لأولئك الذين لا يمكنهم المتاجره في الذهب مباشرة ، فان الاسترالي يعتبر بديل جيد عن الذهب ، الذي يجري تداوله في سوق العقود الآجلة.
الدولار النيوزيلندى والسلع
مثلها مثل جارتها إلى الغرب ، أستراليا ، التصدير هو أيضا الموجهة لاقتصاد نيوزيلندا ، فصادراتها تضم الكثير من السلع. في حين أن معظم المتداولين يرون ان النيوزلندي لا يرتبط ارتباطا مباشرا مع سلعة بعينها، وانما مع مجموعه من السلع بشكل عام.
منذ شهر يناير عام 1990 ، والعلاقة هي 63 ٪ ، بالمقارنة مع(مؤشر السلع CRB Index ) من مكتب أبحاث السلع Commodity Research Bureau ، احد المعايير الأساسية لأسعار السلع في العالم
هذا الرسم البياني يبين كيف أسعار السلع والدولار النيوزيلندي تتحرك مع بعضها البعض على مدى السنوات الـ 25 الماضية.
حيث انه يمكن للمتداولين الاستفاده من هذا الارتباط السعري للنيوزلندي ومؤشر السلع CRB والذي يعود في الاساس لاعتماد الاقتصاد النيوزيلاندي على صادراتها من السلع الأساسية.
موجز للعملات السلع
التحركات على المدى القصير في السلع عادة لا تؤثر مباشرة على السلع والعملات. تحليل السلع للاستخدام مع العملات ربما تكون اكثر ملاءمة للتوقعات على المدى المتوسط والطويل ،
نأخذ في الاعتبار أنه على الرغم من أننا نرى إرتباطات قوية بين عملات السلع والسلع؛ فالصادرات لا تشكل سوى جزء من اقتصاد البلد. دائما نلقي نظرة على اقتصاد البلد عموما ، وأسعار الفائدة ، والحالة السياسية كذلك.
الجمع بين كل هذه الجوانب واضاف تحركات السلع الأساسية يمكن أن يقدم صورة أكثر وضوحا.
(منقول للفائدة عن قلم الدكتور الفاضل عائض الشهري )
